Por qué el espacio de entrega de alimentos de Europa está en un estado de cambio
El cambio en la entrega de alimentos en Europa
A medida que julio llegaba a su fin, Getir anunció planes de retirarse de tres mercados más. La startup turca de entrega rápida de comestibles se retiró de España, Portugal e Italia, reduciendo así su presencia en Europa a solo cuatro países.
Es el último capítulo de una serie de dificultades para la empresa y para el mercado de entrega rápida de comestibles o q-commerce en Europa en general. El espacio está experimentando una difícil transición a medida que se agota el dinero de los inversores y los desafíos en el costo de vida abundan para los consumidores.
En cuanto a por qué Getir decidió reducir sus operaciones, un portavoz dijo que la “retirada de estos tres mercados le permitirá enfocar sus recursos financieros en los mercados existentes donde las oportunidades de rentabilidad operativa y crecimiento sostenible son más fuertes”.
La reorientación ha sido un tema común en la industria.
Hace apenas unos meses, Getir fue algo así como un salvador para la entrega rápida de comestibles en Europa, al adquirir Gorillas de Berlín a una valoración reducida de $1.2 mil millones de euros antes de que quebrara. De manera similar, Getir adquirió el competidor británico Weezy en 2021.
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Hace apenas unos meses, surgieron rumores de que la empresa turca estaba en conversaciones para adquirir Flink, otro rival alemán. Pero ahora Getir se enfrenta a sus propios obstáculos.
Alex Frederick, analista de Pitchbook, dijo que no cree que el segmento de entrega rápida de comestibles esté llegando a su fin, pero está lidiando con una creciente lista de desafíos.
“Definitivamente es más difícil ejecutar con rentabilidad que la entrega estándar”, dijo Frederick.
El auge de entrega rápida durante la pandemia
Varias startups irrumpieron en escena en 2020 durante la pandemia, ofreciendo comestibles y productos de conveniencia entregados en 15, 20 o 30 minutos a través de redes de centros de cumplimiento en ciudades. Mientras los críticos se quejaban de la economía de todo esto, los inversores de capital de riesgo invertían sumas astronómicas en las startups.
Pero a medida que la pandemia se aliviaba y los confinamientos quedaban en el pasado, el mercado y el perfil del cliente cambiaron a medida que la inflación de precios de los alimentos y los mayores gastos de vida afectaron el poder adquisitivo de los consumidores.
“En general, es un negocio de márgenes bajos y requiere un alto volumen de pedidos. Estas empresas buscan recaudar grandes cantidades de capital para básicamente ingresar a nuevos mercados y convertirse en el proveedor líder en esos mercados para operar de manera rentable allí, pero eso dependía de una cantidad significativa de financiamiento de capital de riesgo”, dijo Frederick.
La volatilidad del mercado en los últimos 12 a 18 meses ha llevado a muchos inversores de capital de riesgo a instar a sus empresas en cartera a reducir costos, centrarse en los mercados y sectores de mejor rendimiento, y crear un camino claro hacia la rentabilidad en lugar del enfoque de crecimiento a cualquier costo que definió 2020 y 2021.
Mercados viables
Se informa que Getir está cerca de cerrar un acuerdo con el fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, para fortalecer su negocio y financiar su enfoque renovado en sus mercados de mejor rendimiento, incluidos el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Turquía y Estados Unidos, que según la empresa generan el 96% de sus ingresos.
Puede ser difícil determinar qué mercados en Europa son los más viables o lucrativos para las empresas de q-commerce.
Sin embargo, examinar los mercados de los que las empresas han salido en los últimos meses indica dónde pueden estar los desafíos. Por ejemplo, Getir, Flink y GoPuff abandonaron Francia debido a obstáculos regulatorios en el país.
El único mercado importante que sigue en pie para muchos es Londres. Este es el caso de la empresa británica Zapp, que ha reorientado todos sus recursos únicamente a la capital del Reino Unido después de salir de mercados como los Países Bajos y otras ciudades británicas como Manchester.
“Zapp siempre se ha centrado en ganar Londres como la principal tienda de conveniencia premium que ofrece servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esta estrategia ha demostrado ser muy exitosa”, dijo Steve O’Hear, vicepresidente senior de estrategia.
Agregó que el negocio de Zapp en Londres se ha triplicado en los últimos 12 meses y que el mercado todavía tiene mucho que ofrecer, ya que la penetración en línea en la venta minorista de conveniencia está “significativamente por detrás de la mayoría de las categorías minoristas”.
“Por lo tanto, hay muchas oportunidades para un mayor crecimiento solo en la ciudad capital”, dijo.
Sammie Ellard-King, asesor financiero y presentador del podcast Up The Gains, dijo que si bien la entrega de comestibles en Europa está en un estado “tumultuoso” en este momento, todavía hay potencial para el sector una vez que la retención de clientes sea la prioridad en lugar de la expansión apresurada.
“Deben concentrarse en perfeccionar sus operaciones en los lugares donde tienen una fuerte presencia, al igual que Zapp está haciendo en Londres. Deben optimizar sus ofertas y asegurarse de que se ajusten bien a la demanda local”, dijo.
El gigante de la entrega de alimentos, Delivery Hero, a diferencia de sus competidores más pequeños, está siguiendo adelante con sus inversiones en q-commerce a través de su división Dmarts.
Un portavoz de Delivery Hero dijo que la compañía alemana tiene Dmarts en “casi todos los mercados” donde tiene presencia. A través de sus diversas marcas, Delivery Hero está presente en docenas de ubicaciones en Europa y Asia.
“El comercio rápido es una gran adición a nuestro negocio principal de plataforma, lo que nos permite aprovechar nuestras capacidades tecnológicas y logísticas existentes para ofrecer un mayor valor a nuestros clientes”, dijo.
Atrayendo de nuevo a los inversores a la entrega rápida
Para las empresas que recaudaron grandes rondas en la pandemia, un enfoque más estrecho será clave para volver a obtener capital, especialmente en un mundo donde la IA está dominando la atención de los inversores.
Mark Osborne, director de retail y ejecución en RSA America, una firma de análisis de la industria de comestibles, ha estado siguiendo de cerca lo que está sucediendo en Europa.
“En cuanto al interés de los inversores, el éxito de las startups de entrega de comestibles dependerá de su capacidad para demostrar un crecimiento y rentabilidad sostenibles. Aunque el ritmo de recuperación podría ser más lento de lo deseado por los inversores, sigue siendo un mercado prometedor con un crecimiento anual esperado del 1 al 3%”, dijo.
“Además, a medida que las generaciones millennial y Gen-Z continúen asentándose, la demanda de entrega de comestibles aumentará y se volverá más gratificante”, dijo.
Mirando a largo plazo, un cambio generacional en los clientes podría ser potencialmente beneficioso para estas empresas.
Frederick de Pitchbook dijo que el éxito del q-commerce y la entrega rápida de comestibles dependerá de los cambios en el consumidor y la forma en que las personas compran comestibles, y esto no sucederá de la noche a la mañana.
“Estas empresas dependen de que los consumidores hagan este cambio a largo plazo de hacer pedidos semanales de comestibles a pedidos más espontáneos”, dijo. “Eso requiere un cambio completo de comportamiento y educación que lleva tiempo, e incluso hay preguntas sobre si es factible cambiar los hábitos de compra de los consumidores”.
Agregó que hay otros “mecanismos” que las empresas podrían utilizar para agilizar las operaciones y reducir costos, principalmente en el campo de la automatización. Señaló a empresas como 1MRobotics de Israel, que está construyendo “centros de cumplimiento nano” automatizados y recaudó $25 millones (€22.7mn) el año pasado.
“Hay un movimiento hacia hacer que este modelo sea sostenible, pero no está claro si es demasiado poco y demasiado tarde”, dijo.
El destino de las startups de entrega de comestibles que alguna vez estuvieron en alza no está del todo claro, pero a medida que continúa la consolidación y las salidas del mercado, parece que el número de jugadores será mucho menor que antes.
